ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
レイ・ブライアント(p)、ニールス・ペデルセン(b)、ジミー・スミス(ds)。「スリー・リトル・ワーズ」「イン・ア・メロウ・トーン」「ウェイヴ」「アンデサイデッド」「ボディ・アンド・ソウル」「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」「ヒアズ・ザット・レイニー・デイ」収録。