ブラウン・ラベル/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1979年。
クラーク・テリー(tp)、アル・グレイ(tb)、ベニー・カーター(as)、エディ・ロックジョウ・デイヴィス(ts)、ジョー・パス(g)、ジョン・ハード(b)、ルイ・ベルソン(ds)。「バイ・バイ・ブルース」「モーテン・スウィング」「アイ・サレンダー・ディア」他収録。