ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1975年録音。オリジナルリリース1976年。
ジョン・ハード(b)、ルイ・ベルソン(ds)。「アイ・ネバー・ニュー」「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」「ブルース・フォー・ナット・コール」「ハニーサックル・ローズ」「ミーン・トゥ・ミー」「アイ・サレンダー、ディア」他収録。