ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1977年。
レイ・ピッチ(ts、ss、fl)、ロドニー・ジョーンズ(g)、ベンジャミン・フランクリン・ブラウン(b)、ミッキー・ローカー(ds)、パウリーニョ・ダ・コスタ(per)。「ディジーズ・パーティ」「シム・シャム・シミー・オン・ザ・セントルイス・ブルース」他収録。