ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1977年録音。オリジナルリリース1977年。プロモ・ジャケ(裏刻印)。
オスカー・ピーターソン(p)、レイ・ブラウン(b)、ジミー・スミス(ds)。「ジス・キャント・ビー・ラブ」「アイ・ウィッシュト・オン・ザ・ムーン」「ザ・ブリーズ・アンド・アイ」「エンジェル・アイズ」「テレグラフ」「ランド・オブ・ドリームス」「ブルー・ルー」収録。