サイド・ロゴ・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。
編曲/ボブ・フローレンス。「ワーニング・ショット」「ジョージー・ガール」「エニー・ウェンズデイ」「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」「トゥー・ウィークス・イン・セプテンバー」「ヴェニス・アフター・ダーク」他収録。