サイド・ロゴ・ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1966年録音。オリジナルリリース1966年。
チェット・ベイカー(flh)、編曲/ボブ・フローレンス。「カリフォルニア・ドリーミン」「ホワット・ザ・ワールド・ニーズ・ナウ・イズ・ラブ」「ノルウェイの森」「デイドリーム」「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」他収録。