オルフェウム文字グリーン・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1966年。
キーター・ベッツ(b)、ウィリアム・リッケンバック(ds)。ウィズ・ヴォイセズ。「イン・サンフランシスコ」「フー・ウィル・バイ」「ザ・ナイト・ウィ・コールド・イット・ア・デイ」「ア・フェリシダージ」「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」「マイ・フェヴァリット・シングス」他収録。