2eyes-矢印有黒STEREOラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
オーケストラ+コーラス。「ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング」「マイ・オールド・フレイム」「パトリシア、イッツ・パトリシア」「アン・アフェア・トゥ・リメンバー」「木の葉の子守歌」「キャラヴァン」「ソリチュード」「第三の男」他収録。