トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1944年録音。オリジナルリリース1985年。
ラジオ放送用音源より。「メランコリー・ララバイ - オールド・マン・リヴァー」「プレリュード・トゥ・ア・キス」「スターダスト」「二人でお茶を」「フィッシュ・フライ」「ローズ・ルーム」「アイ・サレンダー・ディア」他収録。