サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1940、41年録音。オリジナルリリース1973年。
米ブルーバードSP音源より(未発表音源含む)。ビッグバンド。ロイ・フェルトン、マキシン・サリヴァン(vo)。「オール・オブ・ミー」「ザ・ベリー・ソウト・オブ・ユー」「カクテルズ・フォー・トゥー」「テイキン・マイ・タイム」他全15曲収録。