サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1974年録音。オリジナルリリース1974年。ライナー付。キングレコード盤。
原盤米CTI6043。ゲイリー・キング(b)、スティーヴ・ガッド(ds)、リッチー・レズニコフ(g)、グローヴァー・ワシントン・Jr.(ss)、他。「ヴァレー・オブ・ザ・シャドウズ」「涙のカノン」「スーレロ「はげ山の一夜」他収録。