レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1958年録音。オリジナルリリース1959年。1960年代中期再発、3rd。
ビリー・メイ&ヒズ・オーケストラ。「ジャスト・イン・タイム」「サムシングズ・ガッタ・ギブ」「ジャスト・イン・タイム」「ダンシング・イン・ザ・ダーク」「トゥー・クロース・フォー・コンフォート」「踊りあかそう」「サタデー・ナイト」他収録。