肖像グリーン・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1962-64年録音。オリジナルリリース1964年。1stラベル。
「エミリー」「ヒアズ・トゥ・ザ・ルーザーズ」「ディア・ハート」「カム・ブロウ・ユア・ホーン」「ラブ・イズント・ジャスト・フォー・ザ・ヤング」「アイ・キャント・ビリーブ・アイム・ルージング・ユー」「パス・ミー・バイ」他収録。