ボトム・ヘッド・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1961年。
「セプテンバー・ソング」「ザット・オールド・ブラック・マジック」「サマータイム」「マイ・ハート・ビロングス・トゥ・ダディ」「ストーミー・ウェザー」他全12曲収録。デヴィッド・キャロル・オーケストラ。