トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1945年録音。オリジナルリリース1975年。
「A列車で行こう」「インディアナ」「ザ・ウィッシュ・アイ・ウィッシュ」「コットン・テイル」「明るい表通りで」「ジョニー・カム・レイトリー」「ジャンピン・パンキンズ」「ジャンプ・フォー・ジョイ」他収録。