トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1943、44年録音。オリジナルリリース1984年。
ラジオ放送用音源より編集。ドリー・ミッチェル、アニタ・オデイ(vo)。「オールド・マン・リヴァー」「シュー・シュー・ベイビー」「イン・ア・リトル・スパニッシュ・タウン」「ビギン・ザ・ビギン」「ロシアの子守唄」「アイ・ゴット・リズム」他収録。