緑青-黒Fanロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1960-66年録音。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
「スクラッチ」「フィリー・ドッグ」「ハッピー・ブラス」「グッド・ラヴィン」「テーマ・フロム・ジス・イズ・マイ・ビラヴド」「フレール・ジャック」「アワ・マン・フリント」「フィドラー・オン・ザ・ルーフ」「ダウン・バイ・ザ・リヴァーサイド」他収録。