緑橙-BROADWAYラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1968年録音。オリジナルリリース1969年。1stラベル。
ロイ・エアーズ(vib)、ラリー・コリエル、ソニー・シャーロック(g)、ミロスラフ・ヴィトウス(b)、他参加。「メンフィス・アンダーグラウンド」「ニューオリンズ」「ホールド・オン、アイム・カミング」「チェイン・オブ・フールズ」「リパブリック賛歌」収録。