レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
チャールス・カイナード(org)、チャック・バーグホーファー(b)、アール・パーマー(ds)+ブラスセクション。「ブルースエット」「ハード・デイズ・ナイト」「リカード・ボサ・ノヴァ」「シャレード」「キュート」「イン・ア・メロウ・トーン」他収録。