レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
org、ds、perとのカルテット。「イット・ワズ・ア・ベリー・グッド・イヤー」「ソフト・ウィンズ」「枯葉」「ア・サマー・プレイス」「Mr.ラッキー」「カミン・ホーム・ベイビー」「ダンケ・シェーン」「ワーク・ソング」「デサフィナード」「ジ・イン・クラウド」「ミスティ」収録。