ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1977年。
クラーク・テリー(tp)、エディ・ロックジョウ・デイヴィス(ts)、モンティ・アレキサンダー(p)、ジミー・スミス(ds)。「スリッパリー」「ア・ビューティフル・フレンドシップ」「ミーン・トゥ・ミー」「ユー・アー・マイ・サンシャイン」「C.M.J.」収録。