サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1967年。2ndラベル。
ラリー・コリエル(g)、スティーヴ・スワロウ(b)、ボブ・モーゼス(ds)。「ジューン・ザ・15、1967」「フィーリングス・アンド・シングス」「アフリカの花」「アイム・ユア・パル」「ラインズ」「ザ・ビーチ」他収録。