サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1968年録音。オリジナルリリース1968年。ジャケ擦れ少。1970年代初期再発。
ラリー・コリエル(g)、スティーヴ・スワロウ(b)、ボブ・モーゼス(ds)。「ブルー・コメディ」「ザ・サンセット・ベル」「ラインズ」「ウォルター・L.」「ロング・イズ・ライト」「ドリームス」「アイ・ウォント・ユー」「ワン、トゥー、1-2-3-4」収録。