サイド・ロゴ・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｐ＋。1977年録音。
デヴィッド・マレイ(ts)、ジュリアス・ヘンフィル(as)、オリヴァー・レイク(as、ss)、ハミエット・ブルーイット(bs)。「ダル・エル・スーダン」「バジュー・スケッチズ」「ポイント・オブ・ノー・リターン」他収録。