トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1973年録音。オリジナルリリース1973年。
ジョー・ヘンダーソン(ts、fl)、スタンリー・クラーク(b)、ジョージ・デューク(key)、デヴィッド・アマロ(g)、アイアート(ds、per)。「Dr.ジャイヴ(パート1)」「バタフライ・ドリームス」「ジンジ」「サマー・ナイト」「ラヴ・リボーン」「ムーン・ドリームス」他。