レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1962年。1stラベル。ジャケ右上画鋲穴。
「ストレートン・アップ・アンド・フライ・ライト」「スウィート・ロレイン」「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」「ルート・66」「フォー・センチメンタル・リーズンズ」「ザ・クリスマス・ソング」「ネイチャー・ボーイ」「モナ・リザ」他収録。初期のトリオのヒット曲の再録音。