レインボー黒-トップ・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
「トゥ・ジ・エンズ・オブ・ジ・アース」「ナイト・ライツ」「バレリーナ」「スターダスト」「センド・フォー・ミー」「セントルイス・ブルース」「ルッキング・バック」「ノン・ディメンティカー」「パラダイス」他収録。後期ヒット曲の再録音。