ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1964年。
「アイム・ジャスト・ワイルト・アバウト・ハッピー」「ドゥードゥル・ドゥー・ドゥー」「ハンド・ミー・ダウン・マイ・ウォーキング・ケーン」「ビル・ベイリー」「アンダー・ザ・バンブー・ツリー」「ハロー・マイ・ベイビー」他収録。