ブラウン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1976年録音。オリジナルリリース1976年。ジャケ縁擦れ少。プロモ・ジャケ(裏刻印)。
レイ・ブラウン(b)、トミー・フラナガン(p)、ヒューバート・ロウズ、ジェローム・リチャードソン(fl)、パウリーニョ・ダ・コスタ(per)、他。「フィーリングス」「トラブル・イズ・ア・マン」「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラブ・イズ」他収録。