レインボー黒-BlueLineラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1960年録音。オリジナルリリース1961年。1stラベル。
ネルソン・リドル・オーケストラ。「ホエン・ユー・アー・スマイリング」「ブルー・ムーン」「ス・ポージン」「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」「私の青空」「シュッド・アイ」「9月の雨」「オールウェイズ」他収録。